征夷大将軍であった坂ノ上田村麻呂が、伊勢の国の鈴鹿山で里人から恐ろしい鬼人の話を耳にします。その後、田村麻呂の前に鬼人が現れ、激しい戦いとなり、一時は田村麻呂が危うくなりますが、ついには鬼人を討ち取ります。最後に鬼人の面を取り、「嬉しき舞」を舞います。